美国三大家族之一的杜邦家族继承人皮埃尔•杜邦五世，以及美国著名继承法专家、麻省律师协会遗嘱委员会主席、麻省众议员马克威廉姆斯，专程从纽约、波士顿赶到洛杉矶出席恳谈会并发表演讲。参加活动的嘉宾还有美国洛杉矶专业信托税法律师郜鹏，摩根斯坦利董事CPWA总经理余崇孝，好莱坞山影视公司董事长劳拉女士，美国国税局审计专员任铃女士，美国南加州华人社团联合会荣誉主席鹿强，原上海哲学所研究员、洛杉矶房产投资及经纪人黄浩昌，中国信托副总裁、洛杉矶亚凯迪雅分行经理田启明，金融规划师王珂女士等。
恳谈会开始前，大家首先观看了有关介绍陈凯博士的视频，随后他向大家的到来表示诚挚的感谢和欢迎。当陈凯谈到财富传承现状时表示，谈到家族财富传承，会发现在中国有几个重要的事实：
第一，在中国已经进行了40年改革开放的背景下，中国人变得越来越富有，到底中国人现在有多富呢？5000年来未有之富！但是绝大多数中国人在过去是很贫穷的，他们中的一些人直到现在还保留着曾经挨饿的记忆，从极度贫困到富裕，他们中的大多数人遇到了财富传承的挑战。当其家族中有人去世时，其他的亲属有机会可以合法地得到一大笔本来不属于他们的财富。于是，从利益到思想的斗争就开始了。在某些时候，许多人，不得不参加电视节目，以寻求帮助来解决他的家庭问题。可事实是，当这些问题产生的时候，几千年来所形成的家庭的纽带就被破坏了。
第二，经过数十年的创造，家族财富的第一代创富者已经变得越来越老了，他们中的一些人，例如一些著名的企业家也已经70多岁了。与此同时，他们的子女们大多数并不愿意接手家族企业和家族生意。如何传递事业和财富，并且保持事业和财富的稳定，现在已经成为了一个非常大的问题。
当洛杉矶媒体记者问到财富文化发展的情况时，陈凯说，如今中国财富传承文化环境已经逐步形成，财富的观念也已经发生了变化，与关注如何创造更多财富相比，越来越多的人更愿意关注如何保持他们的财富，并且使得财富免于婚姻、继承和子女管理不善等风险，所带来的各种危机。因此，一种财富传承文化和理性继承接受方式，如遗嘱、公证等，已逐渐成为人们的倡导方式和选择方法。
与此同时，随着交往和交流的扩大，特别是在中美两个传统民间交流比较活跃的国家之间，越来越多的国际家庭产生了：家庭中有国际化的资产，多个国籍，涉及多国财产事务和多种文化思维。因此，很多现实的财富传承问题，以及财富管理需求就产生了。我们会发现，对于大多数中国人而言，这是一个越来越重要的新话题：我们在家族财富的传递，保护和持续传承问题上，从思想到行为，我们应如何做好准备，我们将如何使得他们更和谐，并且能够使财富传承的更加长远？
陈凯说，基于上述原因，而恳谈会围绕三个话题展开讨论。第一，向大家介绍中华遗嘱库，并且非常幸运和高兴能够得到大家的建议！第二，讨论关于管理家族财富的工具。第三，讨论关于中美在财富传承，文化和商业服务文化中的区别和联系。客户都是怎么想的？如何把他们引导到一条适合的道路上，帮助他们实现荣耀，繁荣与和谐的目标。
随后，各位嘉宾分別进行了演讲和讨论。恳谈会结束后，大家合影留念。陈凯向与会者颁发志愿者荣誉证书，并赠送专著和文创用品。大家在随后的冷餐会上继续进行了讨论和交流。
恳谈会结束后，陈凯前往摩根士丹利洛杉矶分部和泛亚集团参观。对于此次恳谈会，侨报、星岛日报、世界日报等媒体，以及城市电视、网路Do新闻、汉天卫视、凤凰卫视、天下北美、Sino TV华语电视、华夏卫视等均进行了报道。
